Den varierande efterfrågan och produktionen av avancerade förpackningar på olika marknader driver upp dess marknadsstorlek från 38 miljarder dollar till 79 miljarder dollar år 2030. Denna tillväxt drivs av olika krav och utmaningar, men den upprätthåller en kontinuerligt uppåtgående trend. Denna mångsidighet gör att avancerade förpackningar kan upprätthålla kontinuerlig innovation och anpassning, och möta de specifika behoven hos olika marknader vad gäller produktion, tekniska krav och genomsnittliga försäljningspriser.
Denna flexibilitet innebär dock också risker för den avancerade förpackningsindustrin när vissa marknader står inför nedgångar eller fluktuationer. År 2024 gynnas avancerade förpackningar av den snabba tillväxten på datacentermarknaden, medan återhämtningen på massmarknader som mobil är relativt långsam.
Leveranskedjan för avancerade förpackningar är en av de mest dynamiska delsektorerna inom den globala leveranskedjan för halvledare. Detta tillskrivs involveringen av olika affärsmodeller utöver traditionell OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test), branschens strategiska geopolitiska betydelse och dess avgörande roll inom högpresterande produkter.
Varje år medför sina egna begränsningar som omformar landskapet för den avancerade förpackningsförsörjningskedjan. År 2024 påverkar flera viktiga faktorer denna omvandling: kapacitetsbegränsningar, avkastningsutmaningar, nya material och utrustning, kapitalutgiftskrav, geopolitiska regleringar och initiativ, explosionsartad efterfrågan på specifika marknader, föränderliga standarder, nya aktörer och fluktuationer i råvaror.
Många nya allianser har uppstått för att samarbeta och snabbt hantera utmaningar i leveranskedjan. Viktiga avancerade förpackningstekniker licensieras till andra deltagare för att stödja en smidig övergång till nya affärsmodeller och för att hantera kapacitetsbegränsningar. Chipstandardisering betonas alltmer för att främja bredare chiptillämpningar, utforska nya marknader och lindra individuella investeringsbördor. År 2024 börjar nya nationer, företag, anläggningar och pilotlinjer satsa på avancerad förpackning – en trend som kommer att fortsätta in i 2025.
Avancerad paketering har ännu inte nått teknologisk mättnad. Mellan 2024 och 2025 når avancerad paketering rekordgenombrott, och teknikportföljen utökas till att omfatta robusta nya versioner av befintliga AP-tekniker och plattformar, såsom Intels senaste generation EMIB och Foveros. Även paketering av CPO-system (Chip-on-Package Optical Devices) får branschuppmärksamhet, med nya tekniker som utvecklas för att attrahera kunder och utöka produktionen.
Avancerade integrerade kretssubstrat representerar en annan närbesläktad industri, som delar färdplaner, samarbetsprinciper för design och verktygskrav med avancerad kapsling.
Utöver dessa kärnteknologier driver flera "osynliga kraftpaket"-teknologier diversifieringen och innovationen inom avancerad förpackning: strömförsörjningslösningar, inbäddningstekniker, värmehantering, nya material (som glas och nästa generations organiska material), avancerade sammankopplingar och nya utrustnings-/verktygsformat. Från mobil och konsumentelektronik till artificiell intelligens och datacenter anpassar avancerad förpackning sin teknik för att möta kraven på varje marknad, vilket gör det möjligt för nästa generations produkter att också tillgodose marknadens behov.
Marknaden för exklusiva förpackningar förväntas nå 8 miljarder dollar år 2024, med förväntningar att överstiga 28 miljarder dollar år 2030, vilket återspeglar en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 23 % från 2024 till 2030. När det gäller slutmarknader är den största marknaden för högpresterande förpackningar "telekommunikation och infrastruktur", som genererade över 67 % av intäkterna år 2024. Tätt därefter följer "mobil- och konsumentmarknaden", som är den snabbast växande marknaden med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 50 %.
När det gäller förpackningsenheter förväntas avancerade förpackningar se en årlig tillväxttakt (CAGR) på 33 % från 2024 till 2030, en ökning från cirka 1 miljard enheter år 2024 till över 5 miljarder enheter år 2030. Denna betydande tillväxt beror på den goda efterfrågan på avancerade förpackningar, och det genomsnittliga försäljningspriset är betydligt högre jämfört med mindre avancerade förpackningar, drivet av värdeförskjutningen från front-end till back-end på grund av 2,5D- och 3D-plattformar.
3D-staplade minnen (HBM, 3DS, 3D NAND och CBA DRAM) är den viktigaste bidragsgivaren och förväntas stå för över 70 % av marknadsandelen år 2029. De snabbast växande plattformarna inkluderar CBA DRAM, 3D SoC, aktiva Si-mellanlägg, 3D NAND-stackar och inbäddade Si-bryggor.
Inträdesbarriärerna till den avancerade förpackningsförsörjningskedjan blir allt högre, med stora wafergjuterier och IDM-företag som omvälvar avancerade förpackningar med sina front-end-funktioner. Införandet av hybridbindningsteknik gör situationen mer utmanande för OSAT-leverantörer, eftersom endast de med waferfabrikationskapacitet och tillräckliga resurser kan motstå betydande avkastningsförluster och betydande investeringar.
År 2024 kommer minnestillverkare representerade av Yangtze Memory Technologies, Samsung, SK Hynix och Micron att dominera och inneha 54 % av marknaden för avancerade förpackningar, eftersom 3D-staplade minnen överträffar andra plattformar vad gäller intäkter, enhetsproduktion och waferutbyte. Faktum är att inköpsvolymen av minneskapslingar vida överstiger den för logikkapslingar. TSMC leder med en marknadsandel på 35 %, tätt följt av Yangtze Memory Technologies med 20 % av hela marknaden. Nya aktörer som Kioxia, Micron, SK Hynix och Samsung förväntas snabbt penetrera 3D NAND-marknaden och ta marknadsandelar. Samsung rankas trea med en andel på 16 %, följt av SK Hynix (13 %) och Micron (5 %). I takt med att 3D-staplade minnen fortsätter att utvecklas och nya produkter lanseras förväntas dessa tillverkares marknadsandelar växa kraftigt. Intel följer tätt med en andel på 6 %.
Ledande OSAT-tillverkare som Advanced Semiconductor Manufacturing (ASE), Siliconware Precision Industries (SPIL), JCET, Amkor och TF är fortfarande aktivt involverade i slutförpackning och testverksamhet. De försöker ta marknadsandelar med avancerade förpackningslösningar baserade på ultra-high-definition fan-out (UHD FO) och mellanlägg för formverktyg. En annan viktig aspekt är deras samarbete med ledande gjuterier och tillverkare av integrerade enheter (IDM) för att säkerställa deltagande i dessa aktiviteter.
Idag förlitar sig realiseringen av avancerad kapsling i allt högre grad på front-end-teknik (FE), där hybridbindning framträder som en ny trend. BESI spelar, genom sitt samarbete med AMAT, en nyckelroll i denna nya trend och levererar utrustning till jättar som TSMC, Intel och Samsung, som alla tävlar om marknadsdominans. Andra utrustningsleverantörer, såsom ASMPT, EVG, SET och Suiss MicroTech, samt Shibaura och TEL, är också viktiga komponenter i leveranskedjan.
En viktig teknologitrend på alla högpresterande kapslingsplattformar, oavsett typ, är minskningen av sammankopplingshöjden – en trend som är förknippad med genomgående kiselvias (TSV), TMV, mikrobump och till och med hybridbindning, varav den senare har framstått som den mest radikala lösningen. Dessutom förväntas även viadiametrar och wafertjocklekar minska.
Denna tekniska utveckling är avgörande för att integrera mer komplexa chip och chipset för att stödja snabbare databehandling och överföring samtidigt som lägre strömförbrukning och förluster säkerställs, vilket i slutändan möjliggör integration med högre densitet och bandbredd för framtida produktgenerationer.
3D SoC-hybridbonding verkar vara en viktig teknikpelare för nästa generations avancerade kapsling, eftersom det möjliggör mindre sammankopplingshöjder samtidigt som det ökar SoC:ns totala yta. Detta möjliggör möjligheter som att stapla chipset från partitionerade SoC-chip, vilket möjliggör heterogen integrerad kapsling. TSMC har med sin 3D Fabric-teknik blivit ledande inom 3D SoIC-kapsling med hybridbonding. Dessutom förväntas chip-to-wafer-integration börja med ett litet antal HBM4E 16-lagers DRAM-stackar.
Chipset och heterogen integration är en annan viktig trend som driver införandet av HEP-kapsling, med produkter som för närvarande finns tillgängliga på marknaden som använder denna metod. Till exempel använder Intels Sapphire Rapids EMIB, Ponte Vecchio använder Co-EMIB och Meteor Lake använder Foveros. AMD är en annan stor leverantör som har anammat denna teknikmetod i sina produkter, såsom sina tredje generationens Ryzen- och EPYC-processorer, samt 3D-chipsetarkitekturen i MI300.
Nvidia förväntas också använda denna chipsetdesign i sin nästa generations Blackwell-serie. Som stora leverantörer som Intel, AMD och Nvidia redan har meddelat förväntas fler paket som innehåller partitionerade eller replikerade kretsar bli tillgängliga nästa år. Dessutom förväntas denna metod bli använd i avancerade ADAS-applikationer under de kommande åren.
Den övergripande trenden är att integrera fler 2,5D- och 3D-plattformar i samma kapsling, vilket vissa i branschen redan kallar 3,5D-kapsling. Därför förväntar vi oss att se framväxten av kapslingar som integrerar 3D SoC-chip, 2,5D-mellanlägg, inbäddade kiselbryggor och sampaketerad optik. Nya 2,5D- och 3D-kapslingsplattformar är på gång, vilket ytterligare ökar komplexiteten hos HEP-kapsling.
Publiceringstid: 11 augusti 2025